讲述的是作为一个青少年已经够令人苦恼了，要同时还是一个小狼人那可就是让人崩溃了。14岁的Maddy很喜欢自己的能力：强化的感官，超常的速度，更强壮且优雅的身体，但是她并不喜欢这些能力带来的各种秘密。

在准备结婚周年旅游的男子布兰登发现，自己的妻子似乎出轨了。伤心之余，布兰登邀请最好的男性朋友丹一起到泰国完成预定的旅游。在泰国，经历了系列自然美景和社会人物经历后，终于开始从悲伤中醒过来，勇敢面对妻子的出轨。影片最后，布…

聚焦一个有社交障碍的高中处男Otis Thompson，他的母亲是一名性治疗师，他和“聪慧的坏女孩”Maeve联合开办了一个诊所，专门处理同学们在性方面的各种问题。

新的一年，奥蒂斯有了新恋情，埃里克和亚当正式牵手，珍也怀孕了。与此同时，新校长霍普试图让莫戴尔重新成为卓越的代名词，艾梅探索女权主义，杰克逊陷入单相思，丢失的语音信箱成为伏笔。为守约动物、外星现象、外阴纸杯蛋糕以及格罗夫…

随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击 —…

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