艾蜜莉是一位年轻貌美的律师，是一家大房地产公司作律师顾问，被公司派到巴西约热内卢去处理一件棘手的工程，她和负责人歌迪亚一起前往。在里约热卢艾蜜莉遇上了英俊富有的詹姆斯伟拉，詹姆斯不断的勾引她，但又拒她于千里之外，已被詹姆…

拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明显不适，但随着两人的相处，瓦伦丁渐渐…

一部关于想象力的电影，主人公在世界各地旅行，克服恐惧和新发现。